İtalya Rivierası'ndaki Portorosso adlı sahil kasabasında yaşayan Luca, aslında bir deniz canavarıdır. Karaya çıktığında insan görünümüne bürünebilir. Yeni arkadaşı Alberto ile birlikte dondurma, makarna ve Vespa hayalleriyle dolu unutulmaz bir yaz geçirir. Ancak ikisinin de deniz canavarı olduğu sırrı ortaya çıkarsa büyük sorun yaşayacaklardır. Film; dostluk, özgüven, merak ve farklılıkların kabul edilmesi temalarını işler.